为了将这个团伙彻底摧毁，FBI曾先后派出3名特工打入内部，伪装卧底，然而这几个特工为此付出了生命的代价，再也没有回来过。为了安全起见，总部派出了高级特工巴尔顿。他全部的身份证明都被销毁，只有一份秘密档案静静地躺在FBI总部局长的保险柜里，FBI指定了专人与他联系，力求能够一次端掉这个犯罪团伙。这将行动对巴尔顿来说，充满了未知与危险，因为他无法利用FBI特工的身份得到任何帮助。然而，这次行动也是一块“磨刀石”，只有经过打磨的匕首，才能显现出它锋利的光芒来。
巴尔顿到达佛蒙特州后，立刻展开了行动，他首先伪装成一个不学无术的小混子，并与当地的小混混打成一片，之后，他又开始贩卖摇头丸。由于敢拼敢打，很快就在当地的小混混中展露头脚，被斯拉夫看在眼中。斯拉夫是一个小镇的酒吧老板，据说他名下有很多产业，而且遍布全国各地。可是他偏偏安心窝在这样一个不起眼的小镇上，巴尔顿觉得不可理解，从心底认为斯拉夫不是一个简单的人。