一、理财类门户
理财类门户作为独立的第三方理财机构，可以客观地分析客户的理财需求，从而为其推荐相关的理财产品，并提供综合性的理财规划服务。它又可以分为垂直搜索平台与在线金融超市两类，依托于“搜索＋比价”的模式为客户提供货币基金、信托、私募股权基金（PE）等理财产品的投资理财服务。此外，部分理财类门户还搜集了大量的费率信息，以帮助客户降低日常开支，从而加强客户对该类平台的黏性。
该类门户在运营模式上，结合国内外宏观经济形势的变化，依托云计算技术，通过合作机构等供应渠道汇集了大量诸如信托、基金等理财产品，并对这些理财产品进行深度分析，甄选出优质的理财产品供客户搜索与比价。值得注意的是，理财类门户并不参与交易，其角色仅为独立的第三方理财机构，主要提供理财资讯。
同时，理财类门户通过分析客户当前的财务状况和理财需求，比如资产状况、投资偏好以及财富目标等，可以为客户制定财富管理策略，推荐符合条件的理财产品，并为之提供综合性的理财规划服务，从而帮助客户规避投资风险。
