王子说：“她为什么要死？我很强壮，我要救她。”
于是他向海边出发，那里是怪龙前来接公主的地方。就在他和野兽一起等待的时候，来了一大群人，陪伴着不幸的公主。到达海边后，所有人都离开了她，各自黯然回家去。不过王子却留了下来，不久他瞧见远处水面一阵波动。随着它的靠近，他晓得那是什么，从水面飞掠而至的正是那九头怪龙。王子和野兽们合计了一番，等怪龙靠近时，狐狸用大尾巴蘸上海水，把怪龙的眼睛弄瞎，而与此同时，熊和狮子用爪子撩起更多的海水，混淆怪龙，让它什么也看不见。然后王子持剑冲上前去，把怪龙杀死，野兽们再把它撕成碎片。
事后，公主面向王子，感谢王子把她从怪龙手里救出来。她对王子说：
“和我一起上车吧，我们一起回我父王的宫殿去。”她给了王子一只戒指和半块手帕。在回去的路上，马车夫和男仆商议说：